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Cómo utilizar Trello como un CRM con el Power-Up Crmble

Power-Up Crmble en Trello

Los pequeños empresarios y los managers de ventas saben de qué va este asunto. Manejar un negocio ya de por sí es complicado y si a eso le sumas tener que lidiar con sistemas de CRM (Customer Relatonship Management, o en español, Gestión de las Relaciones con Clientes) complicados y caros, corres el riesgo de terminar con dolores de cabeza.

Generar oportunidades de ventas y lograr convertirlas en ventas reales pasando por las etapas del embudo de ventas son factores vitales para el éxito de tu negocio, pero este proceso está limitado por el CRM que utilizas.

Ahora bien, muchas de las empresas ya utilizan Trello para gestionar sus negocios; entonces, continuar con Trello para facilitar todo el proceso de seguimiento de sus oportunidades potenciales de venta y embudos comerciales, les hace mucho sentido.

Implementar Trello como una herramienta de CRM es muy fácil con el nuevo Power-Up Crmble.

Te presentamos Crmble: el Power-Up de fácil manejo que convierte tu tablero de Trello en un CRM flexible y ¡gratuito! Veamos cómo crear un CRM con Trello y cómo lo puedes utilizar para impulsar tu negocio.

Con unos cuantos clics, Crmble modifica tu tablero de Trello de tres maneras:

  • Reorganiza la distribución de listas.
  • Agrega campos para que puedas incluir los detalles del contacto en cada tarjeta.
  • Crea reportes fáciles de leer que muestran los datos de tu embudo de ventas.

Una vez que has instalado Crmble, lo puedes sincronizar con Gmail y Google Drive para estar siempre al tanto con tu información y documentación.

¿Por qué llevar un registro de tus contactos es importante para tener éxito en tu negocio?

Porque cuando tu negocio empieza a despegar (ya sea por los anuncios, eventos de networking, webinars u otras actividades de marketing), es muy fácil perder oportunidades potenciales de ventas si no tienes un buen sistema de organización.

Por ejemplo, imagina que tu negocio consiste en ofrecer un nuevo servicio de consulta que le ayuda a los empresarios a dirigir el tráfico hacia su sitio web. Podrías crear anuncios en Facebook para guiar a la gente hacia una landing page mediante un formulario de contacto, o un formato de Typeform/Google para colectar la información del cliente potencial, pero ¿y después qué haces?

Necesitas una manera de organizar a las personas que quieren participar y están interesadas en tu negocio🙋‍♀️. Gestionar este proceso mediante correos electrónicos o una hoja de cálculo te va a traer muchos dolores de cabeza y probablemente pierdas varias oportunidades de venta en el proceso.

Una herramienta de CRM en Trello te ahorraría todos estos problemas, porque:

  • Puedes gestionar las oportunidades de clientes potenciales y a los clientes fijos desde un mismo sitio.
  • Puedes localizar fácilmente a tus contactos y su información, como número de celular, correo electrónico y fuente.
  • Puedes indicar detalles sobre las interacciones con los clientes.
  • Generas información valiosa sobre la evolución de cada cliente potencial en el embudo de ventas (por ejemplo, cuántos clientes potenciales se convierten en clientes fijos, o cuáles son los patrones que siguen).

Cómo usar Crmble como herramienta de CRM en Trello

Si estás buscando una herramienta de CRM gratuita, fácil de manejar y con la capacidad de gestionar tu embudo de ventas, prueba Crmble. Es muy fácil de instalar y configurar en un tablero de Trello.

Empezar a usarlo es tan fácil que incluso lo puedes hacer de dos maneras distintas. Para comenzar, revisa este ejemplo de CRM y embudo de ventas para Trello. No dudes en usar esta plantilla para crear tu propio tablero. Después se le dará formato para indicarte como usar Crmble.

Tablero de CRM y embudo de ventas en Trello

Crear tablero a partir de plantilla

¿Ya utilizas un tablero de Trello para hacer el seguimiento de tus oportunidades potenciales de venta o te interesa crear uno? Empieza por añadir el Power-Up Crmble a tu tablero. Para esto, ve a tu tablero de Trello, haz clic en Power-Ups y busca Crmble.

Cómo añadir el Power-Up Crmble a tu tablero de Trello

Una vez añadido a tu tablero, el asistente de Crmble te irá dando instrucciones para que puedas usar tu tablero como CRM.

El primer paso será configurar la distribución de las listas para que puedas gestionar tus embudos de venta. Crmble trae por default varias etapas estándar para clasificar las oportunidades potenciales de venta como Nueva oportunidad (lead), Frío, Caliente, Ganado y Perdido. Puedes cambiar los nombres después o saltarte este paso si prefieres usar etapas diferentes.

Después, Crmble te mostrará toda la información que puedes colectar y almacenar para cada contacto. Añade detalles importantes que te permitirán hacer un seguimiento eficiente. Por ejemplo, puedes incluir la fuente de tu cliente potencial (tu equipo de marketing te lo agradecerá) y el valor de la venta.

Al tener tus contactos en Trello, podrás hacer su seguimiento a través del embudo de ventas. Tienes la opción de reportar las estrategias útiles en el panel de reportes. Podrás saber exactamente cuál es tu taza de ventas (o close rate en inglés) o cuántos nuevos clientes lograste atraer el mes pasado porque Trello te da esos números automáticamente.

Imagen del embudo de ventas con Crmble en Trello

Y así de fácil estarás listo para operar con tu sistema CRM en Trello. ¡Lo lograste! ¿Ya te sientes invencible? Espera, ¡hay más!

Crea un CRM robusto con estas funciones adicionales

¿Listo para saber cómo llevar tu CRM en Trello al siguiente nivel?

  • Añade automáticamente las oportunidades de clientes potenciales a Crmble desde fuentes externas. Puedes usar las funciones de Crmble para conectarte con Typeform, Google Forms, Facebook Leads. Próximamente habrán más fuentes disponibles gracias a nuestra integración de Zapier que estamos alistando en estos momentos. Al crear un contacto, ¡se agregará automáticamente una tarjeta nueva a tu tablero Crmble!

  • Importa el archivo .csv con todos tus contactos.¿Guardaste tus contactos y quieres importarlos a Trello? Utiliza Crmble para importarlos en un archivo .csv y distribúyelos en sus respectivas listas. ¡También puedes exportar una lista con todos tus clientes potenciales como archivo .csv! Pronto tendrás la opción de exportar tus contactos desde Trello a un archivo .csv también.

  • Incluye tus propias fuentes de clientes potenciales. ¿Estás utilizando fuentes distintas a las que vienen incluidas por default? No te preocupes, puedes agregar tus propias fuentes, como Mailers o eventos específicos de networking.

  • Próximamente también podrás hacer un seguimiento del valor de la venta. Agrega el valor de la venta para que se vea reflejado en los reportes de ganancias.

  • Próximamente también: campos personalizados para Crmble. ¿Te gustaría añadir más campos o cambiar los que ya vienen por default para cada contacto? Pronto podrás agregar los campos que tú requieras en los contactos de las tarjetas.

Usa Trello como un CRM gratuito

Manual de estrategias para Trello

Con tu CRM en Trello podrás tener un panorama de las ventas desde el seguimiento a tus clientes potenciales hasta cerrar la venta. Descubre cómo esta es una verdadera oportunidad para tu equipo comercial.

Explora la guía


Con un CRM en Trello seguro cierras tus ventas

Con las funciones de Crmble, ya no te verás en la necesidad de comprar un CRM caro o usar una hoja de cálculo. Con Trello es muy fácil añadir las funciones que requieres. Si ya gestionas otros aspectos de tu negocio con Trello, podrás sincronizar todo desde el mismo lugar y ahorrarte la molestia de estar intercambiando entre herramientas.

¿Te gustaría incluir otras funciones en tu CRM en Trello? El equipo de Crmble agradece la retroalimentación de los usuarios para que le ayuden a priorizar las opciones. ¡Empieza a usar Crmble hoy mismo y participa con ideas sobre funciones que mejorarían el producto!


Sean buenos o malos, nos gustaría saber tus comentarios. Nos puedes encontrar en Twitter (@trello).

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