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Les 5 étapes du parfait pipeline de vente avec Pipedrive + Trello

Tuto Pipedrive sur Trello

En quelques mots, un pipeline de vente ou pipeline commercial est une représentation visuelle du processus de vente ou entonnoir de ventes, divisé suivant plusieurs étapes. Le pipeline de vente permet aux équipes commerciales performantes de gérer efficacement et de manière collaborative des processus de vente complexes et/ou longs. L'essence même de Pipedrive, c'est d'aider les équipes commerciales à s'organiser de manière visuelle autour des actions et des leviers qui permettent de conclure des marchés.

Combinez le pipeline de vente de Pipedrive et Trello, et voilà vos équipes commerciales avec un moyen visuel de gérer leur entonnoir de vente à chaque étape tout en ayant la possibilité d'envoyer les données sur des tableaux Trello collaboratifs. Avec le nouveau Power-Up Pipedrive de Trello, vous pouvez gérer vos activités commerciales telles que l'élaboration de contrats ou de présentations commerciales avec d'autres services sans jamais quitter le pipeline commercial. Cela permet de gérer vos ventes sans sortir de Pipedrive et de mettre votre processus commercial à jour simultanément dans l’ensemble de la société. Dois-je rajouter que tout cela est automatique et entièrement personnalisable ?

Élaborez votre pipeline commercial en 5 étapes

Un pipeline de ventes visuel est essentiel pour faire progresser vos leads. Il vous permet d'évaluer le succès de votre stratégie commerciale en un coup d'œil en déterminant le nombre d'affaires en cours et à quel stade elles se trouvent. Vous pouvez ensuite accéder à n'importe quel affaire et consulter son historique, la personne à contacter, les activités réalisées et les tâches qui restent à accomplir.

Pipedrive de vente

Si vous connaissez déjà Trello, convertir votre entonnoir de ventes sur Pipedrive sera un jeu d'enfant.

Voici comment une équipe de vente peut créer un pipeline commercial visuel simple en cinq étapes dans Pipedrive et qui s'intègre à Trello pour être utilisé en interne par plusieurs équipes. Et tout le monde y gagne ! (Remarque: vous pouvez faire preuve d'encore plus de créativité ! Pipedrive autorise en effet un nombre illimité d'étapes dans le pipeline, et rend possible l'utilisation de plusieurs pipelines).

Étape 1 : planifier les réunions avec le client

Un prospect a été identifié, contacté et un première conversation a été planifiée. Créez une nouvelle affaire dans le pipeline et ajoutez-la à l'étape 1 du pipeline commercial. La nouvelle affaire inclue les informations du client et les détails importants. Elle sera associée à un contact et à une organisation dans le système. Ajoutez quelque chose comme "Prévoir un appel téléphonique" comme première activité associée à l'affaire, avec une date limite.

pipedrive_programme_vos_activités.jpg

Étape 2 : présentation commerciale demandée

L'appel téléphonique a été un succès ! Le prospect aimerait voir une présentation formelle. Si vous marquez la première activité comme terminée, vous serez invité à ajouter la prochaine activité. Ajoutez une activité du type "Faire une proposition" avec une date limite et le processus de vente passera à l’étape suivante.

presentation_des_ventes_sur_pipedrive.jpg

Astuce Pro : les fenêtres d'invitation sont un élément clé de l’entonnoir de vente sur Pipedrive car elles renforcent le passage à l'action et vous empêchent de toujours procrastiner.

Pause ! C'est l'heure de Trello...

Pour de nombreuses entreprises, la préparation d'un argumentaire de vente ou d'une présentation peut impliquer plusieurs personnes ou départements. Le Power-Up Pipedrive de Trello peut être configuré pour créer automatiquement une carte lorsqu’une transaction atteint une étape spécifique dans Pipedrive.

Comment créer une carte sur Pipedrive

Ainsi, si vous avez un tableau Trello pour l’équipe de gestion des affaires qui regroupe les présentations commerciales, n'importe quelle vente qui passe à la phase 2 dans Pipedrive se verra attribuer instantanément une carte spécifique pour cette tâche dans Trello. Toutes les informations de l'affaire vont être envoyées de Pipedrive vers Trello et se retrouveront sur la carte. L'équipe de gestion des comptes aura ainsi de tout ce dont elle a besoin pour mener à bien son projet. Pas de changement de programme, pas de suivi nécessaire.  

Étape 3 : proposition acceptée !

La troisième étape du pipeline de vente intervient une fois que le prospect a accepté la présentation faite par l’équipe commerciale (et préparée par l’équipe de gestion de projet sur Trello). Déplacez l'affaire vers la phase suivante de l'entonnoir de vente sur Pipedrive et définissez l'activité suivante : préparer un devis. Cela pourrait déclencher la création d'une carte sur le tableau Trello de l'équipe financière ou juridique pour initier le processus lié au contrat.

Toutes les informations pertinentes, telles que les coordonnées du client, les détails de facturation, le vendeur responsable, les adresses et les notes sur l'affaire sont transférées de manière transparente de Pipedrive à Trello en vue de l’intégration de ce nouveau client.

proposition_acceptée_pipedrive.jpg

Étape 4 : Devis accepté

Une fois que le nouveau client a signé le devis, l’accord est déplacé vers la prochaine étape du pipeline commercial et une nouvelle activité «Envoyer la facture» est configurée. Cependant, nous savons que ce n’est pas toujours aussi simple. Par conséquent, la fonctionnalité Full Email Sync (Synchronisation Complète des E-mails) de Pipedrive signifie qu’une trace numérique complète est associée à l'affaire pour pouvoir s'y référer plus tard au besoin.

La fonction Mail vers Tableau de Trello vous permet également de transférer toute information pertinente d'un e-mail vers des cartes et des tableaux en utilisant l'adresse email qui leur est associée.

Étape 5 : Facture payée

Le client a payé l'acompte ! Maintenant, votre équipe doit livrer la marchandise. Marquez la transaction comme étant gagnée dans Pipedrive pour déclencher la création d'une carte dans Trello, afin que le manager du compte client responsable commence le processus de support client.

Astuce Pro : tenez toujours informés les gestionnaires de compte, les spécialistes support et les autres parties prenantes clés. Le Power-Up Pipedrive permet de transmettre des informations à Trello à n'importe quel stade du pipeline commercial personnalisé que vous avez configuré. Les utilisateurs peuvent également rechercher des contacts Pipedrive et les ajouter à une carte directement à partir de Trello.

ajouter_contacts_trello.jpg

Comment configurer le Power-Up Pipedrive

Rendez-vous sur le menu du tableau Trello où vous souhaitez intégrer Pipedrive et cliquez pour activer le Power-Up Pipedrive. Ensuite, sélectionnez l'icône représentant une roue dentée pour personnaliser votre intégration Pipedrive.

Il vous sera demandé de lier votre compte Pipedrive (gardez à l’esprit que seuls les comptes administrateurs peuvent le faire).  Maintenant, vous pouvez commencer à le configurer selon vos désirs.

Pipeline de vente automatisé sur Trello

Seules les personnes ayant un compte Pipedrive peuvent ajouter et modifier des informations. Mais vos équipes non commerciales n'ont pas besoin d'un compte Pipedrive pour afficher et utiliser les informations générées par Pipedrive dans Trello.

Comment concevoir votre pipeline de vente idéal, style Kanban ? Pour commencer, inscrivez-vous à Pipedrive et obtenez un essai gratuit de 30 jours. Vous pouvez également accéder au catalogue des Power-Ups pour plus d'informations.

Trello Business Class vous connecte à vos outils préférés, tels que Salesforce, Github et bien d'autres.

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